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国泰君安表示，在验证行业改善之前，密切关注政策密度，一线城市政策松动之前，都是政策蜜月期，政策密度决定板块表现的高度。楼市切实改善的结果验证，会逐步临近，但这需要先打出政策底牌，因此，在一线城市切实出台具体政策之前，政策密度将决定板块高度，目前已经是蜜月期。阶段性的关注一线城市本土企业，受益首开股份、京投发展等，龙头如保利发展等依然是中期配置首选，全年继续推荐园区公司，中新集团、招商蛇口等。